Para crear una cotización nos dirigimos al módulo Cotizaciones >> Crear cotización:
Estando en el módulo veremos la siguiente ventana, donde podemos seleccionar un cliente ya registrado en el sistema para completar automáticamente los datos, o ingresar manualmente los datos del cliente:
En el campo Responsable aparecerá por defecto el usuario que etsá creando la cotización, pero también se puede seleccionar el responsable de forma manual:
Para agregar los productos o servicios al detalle de la cotización, existen 3 opciones:
- Agregar desde sistema
- Agregar precio referencial
- Agregar detalle manual
Agregar desde sistema:
Esta opción se utiliza para agregar a la cotización aquellos productos que tenemos ingresados en nuestra mercadería:
Debemos ingresar el nombre, SKU o código de barras del producto para buscar:
Importante: aquellos productos con una franja roja se encuentran sin stock disponible:
Aunque no tenga stock disponible igual se pueden agregar a la cotización, pero posteriormente si queremos emitir una factura u otro documento a partir de esta cotización debemos aumentar el stock del producto antes, o sino no podremos emitir el documento. O bien podemos configurar en el modulo de Administración -> Datos de la empresa si queremos o no queremos emitir documentos a pesar de no tener stock disponible:
Agregar precio referencial:
Esta opción sirve para agregar a la cotización, aquellos productos que son a pedido y no tenemos en stock, donde debemos considerar el costo de compra o producción, la ventana para completar los datos es la siguiente, donde haciendo click en el botón "Agregar" incorporamos el nuevo producto a la cotización:
Agregar detalle manual:
Esta opción la utilizamos, si queremos agregar a la cotización un producto o servicio que no ha sido creado en bodega, para ello completamos los datos requeridos, y presionamos el botón Agregar:
Por último, al final de la ventana de cotización, existe una opción de comentarios, donde se mostrarán los comentarios realizados para uso interno, y un registro de los mensajes enviados al cliente desde el sistema, podemos agregar más usuarios también para que sean notificados y vean los comentarios:
Si por alguna razón se cierra la ventana de cotización mientras está trabajando en esta, o pierde la conexión a internet, automáticamente la cotización quedará guardada con la información ingresada hasta ese momento, pudiendo retomarla después, desde la opción "Buscar Cotizaciones".